Vilken cirkus!

Lilly ska iväg på cirkus med Pappan Dreo och alla vännerna. Men när de kommer fram är Lilly plötsligt ensam. Var är alla? Hon ser Giovannas röda lockar men det är Fiorella, lindansaren. Hon letar efter Pom-Pidou men mannen i snirklig mustasch visa...