In search of love & Fellini

Tjugoåriga Lucy Cunningham har aldrig kysst en pojke, aldrig haft ett jobb och egentligen aldrig haft några vänner. Hennes bästa (och kanske enda) vän är hennes mamma Claire som gjort allt hon kan för att skydda henne från allt det onda i världen, vilken även innefattar Claires egna dödliga sjukdom. Claires syter Kerri har inget tålamod för trams och uppmanar Claire att berätta sanningen för Lucy innan det är för sent. Lucy, väl medveten om att något inte är helt bra med mamma, ger sig ut i vuxenlivet och åker till Cleveland på sin vespa för att gå på en olycksalig arbetsintervju. Där snubblar hon in i en bisarr och underbar filmfestival där man visar filmer av den store italienske regissören Federico Fellini. Hon ser hans Oscarsbelönade film ""La Strada"" och blir omedelbart helt hänryckt. Dock har inte filmen det lyckliga slut som hon är van vid. Den är smart upplagd, gåtfull och tragikomisk, något som gör Lucy otålig och desperat efter svar. Hon tar mod till sig och lämnar sitt hem i småstaden för att hitta filmmakaren så hon kan hitta svaret till hans mystiska gåta, men också till hennes egen.